Fly es un huerfano criado por el abuelo Blass un hechicero monstruo, quien lo encontro en una lancha en la Isla Dermilin, Fly sueña con ser un valiente, pero Blass intenta enseñarle magia aun sabiendo el gran trabajo que le cuesta aprenderla, ironicamente el no sabe que en realidad es un Caballero Dragon, lo cual es evidenciado cuando durante un ataque aparece el simbolo del Dragon en la frente de Fly. Despues es entrenado por el Tutor Aban, quien es el heroe legendario que derroto al Rey del Mal, pero Hatler que ahora es comandante del ejercito del Mal fue resucitado, el busca vengarse de a Aban y durante una feroz batalla lo asesina, Fly enfurecido lo hiere fuertemente y Hatler gravemente herido escapa con la promesa de regresar. Ahora Fly con sus amigos Pop, Leona y Maam, emprenden un gran viaje encontrandose enemigos y aliados para detener al Rey Malo y vengar al maestro Aban